Bovespa com Metatrader

Em pregão de véspera de feriado (amanhã não teremos pregão devido ao feriado da Consciência Negra) IBOV cai 0,28% aos 66.327 pontos, o giro financeiro foi de R$ 5,723 Bi. Na semana o índice apresenta elevação de 1,53%, depois de ter atingido pontuação recorde no ano na última terça-feira, aos 67.405 pontos.

Hoje foi o primeiro pregão após o anúncio de cobrança de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) de 1,5% sobre as novas emissões de ações no exterior (DRs). Embora analistas tenham minimizado o impacto direto da medida sobre a taxa de câmbio, predominaram as críticas ao novo anúncio do governo.

Entre as ações brasileiras, o destaque negativo foi, pela segunda sessão seguida, o setor financeiro. As ações das companhias de meios de pagamento estiveram entre as maiores perdedoras, depois de o Santander Brasil ter informado que está em negociações avançadas para operar no setor.

Redecard caiu 3%, para R$ 26,19. Fora do índice, Cielo (ex-VisaNet) perdeu 2,94%, para R$ 15,50.

Alheia ao movimento externo negativo, a ação preferencial da Petrobras protegeu o Ibovespa de perdas maiores, ao subir 0,8%, a R$ 38,50, com analistas fazendo comentários positivos sobre novas descobertas de petróleo anunciadas esta semana pela estatal.

O dia também foi marcado pela chegada da Direcional Engenharia à bolsa. Na estreia, a ação da companhia mineira de construção civil teve alta de 1,9%, a R$ 10,70.

IOF

A medida, anunciada quarta à noite, tem por finalidade eliminar a assimetria de custos que passou a existir quando o governo taxou com IOF de 2% a entrada de capital externo na Bolsa e na renda fixa, no dia 20 de outubro.

Para escapar do pagamento de 2%, os investidores compravam ADRs e depois cancelavam o recibo e o banco custodiante emitia a ação. Com isso, o investidor estrangeiro conseguia negociar ações na Bovespa sem recolher o IOF.

Bolsas de NY

O índice Nasdaq Composite, que concentra as ações de tecnologia, fechou em baixa de 1,66%, a 2.157 pontos, acumulando no ano forte alta de 36,76%.

O S&P 500, que engloba as 500 principais empresas dos EUA, encerrou o pregão em desvalorização de 1,34% atingindo 1.095 pontos e subindo 21,22% no ano, enquanto o Dow Jones, que mede o desempenho das 30 principais blue chips norte-americanas, apresentou queda de 0,89% chegando a 10.333 pontos e acumulando no ano forte alta de 17,73%.

As bolsas norte-americanas encerraram as negociações desta quinta-feira (19) registrando queda pela segunda sessão consecutiva. Assim como na véspera, as ações ligadas a empresas de tecnologia puxaram os índices para o vermelho. O recuo no preço das commodities e indicadores do setor imobiliário ajudaram a acentuar o movimento.

Petróleo

Após três altas consecutivas, as cotações de petróleo fecharam em queda nesta quinta-feira (19), repercutindo a valorização do dólar frente às divisas internacionais. Declarações de membros da Opep (Organização do Países Exportadores de Petróleo) também influenciaram os preços.

A cotação do barril de petróleo Brent, negociado no mercado de Londres, encerrou a US$ 77,64, queda de 2,30% em relação ao último fechamento. Por sua vez, o contrato com vencimento em dezembro, que apresenta maior liquidez no mercado de Nova York, encerrou a US$ 77,46 barril, caindo 2,66%

Dólar

No mercado cambial, o dólar retomou a trajetória de alta, após encerrar estável ontem, e fechou no patamar do R$ 1,73. A moeda norte-americana encerrou o dia em alta de 0,99%, negociada a R$ 1,734 para venda.

O mercado atribuía a cautela observada em todo o mundo à incerteza sobre a retomada econômica global. Havia também, em menor grau, um pouco de precaução com a possibilidade de que outros países além do Brasil tomem medidas interpretadas como um controle de capital.

Embora profissionais de mercado afirmem que a alta desta sessão não esteve relacionada diretamente ao novo anúncio do IOF, Francisco Carvalho, gerente de câmbio da corretora Liquidez, lembra que ele reforçou a perspectiva de agentes de mercado de que o governo está disposto a atuar sempre que a moeda se aproximar de R$ 1,70.

IBOV não resiste e fecha com queda de 1,32%, a 66.515 pontos. O volume financeiro totalizou R$ 6,40 bilhões.

Durante a manhã, o mercado se apoiou no plano corporativo. Rumores de aquisição da Cadbury pela Hershey e Ferrero, além de bons resultados operacionais mensais divulgados pela Toyota, impulsionaram os ganhos no início da sessão.

Durante a tarde - enquanto o mercado já digeria os indicadores dos EUA - o Secretário do Tesouro norte-americano, Timothy Geithner, pediu aos bancos que emprestem mais às pequenas empresas e consumidores, que ainda enfrentam situação “muito desafiadora” frente às condições de crédito e o crescente desemprego.

Liderando os ganhos do Ibovespa nesta quarta-feira aparecem as ações de Pão de Açúcar, Rossi Residencial e Souza Cruz. Os papéis da TAM também avançaram na sessão, após a GOL anunciar que está aumentando o valor de suas passagens pela primeira vez em um ano, acompanhando a tendência de recuperação da economia. As ações da GOL, contudo, encerraram o dia em queda.

Por outro lado, os ativos da Redecard estão entre as maiores perdas da sessão, pressionados pelo anúncio do Santander de que está em negociação para desenvolver serviços de cartão de crédito e débito. As ações da Cielo (novo nome da VisaNet) também caíram forte no pregão.

Além disso, os papéis da Klabin encerraram a sessão com forte baixa. Os ativos da Vale também tiveram forte recuo no Ibovespa, pressionando o desempenho do índice.

Bolsas de NY

O índice Nasdaq Composite, que concentra as ações de tecnologia, fechou em leve baixa de 0,48% a 2.193 pontos, acumulando no ano forte alta de 39,07%. O Dow Jones, que mede o desempenho das 30 principais blue chips norte-americanas, encerrou o pregão em leve desvalorização de 0,11%, atingindo 10.426 pontos e subindo 18,80% no ano.

Por outro lado, o S&P 500, que engloba as 500 principais empresas dos EUA, apresentou queda de 0,05%, chegando a 1.110 pontos e acumulando no ano forte alta de 22,87%.

Bolsas da Europa

O índice CAC 40 da bolsa de Paris apresentou leve baixa de 0,02% e atingiu 3.828 pontos, acumulando no ano forte alta de 18,96%.

Por outro lado, FTSE 100 da bolsa de Londres encerrou em leve baixa de 0,07%, atingindo 5.342 pontos chegando a uma valorização20,48% no ano.

A Bolsa de Frankfurt, apresentou uma leve alta de 0,16% , atingindo 5.788 pontos, acumulando uma forte valorização de 20,32%.

Petróleo

As cotações do petróleo fecharam em alta nesta quarta-feira (18), após o relatório sobre os estoques norte-americanos da commodity confirmarem as expectativas do mercado.

A cotação do barril de petróleo Brent, negociado no mercado de Londres, encerrou a US$ 79,47, alta de 0,63% em relação ao último fechamento. Por sua vez, o contrato com vencimento em dezembro, que apresenta maior liquidez no mercado de Nova York, encerrou a US$ 79,58 por barril, subindo 0,77%.

Dólar

Em sessão de forte instabilidade nos mercados, o dólar comercial se sustentou no campo negativo durante boa parte do dia. Contudo, a moeda começou a dar sinais de recuperação - principalmente após a nova compra de dólares do Bacen -, contribuindo para que fechasse esta quarta-feira (18) em alta pelo segundo dia seguido, cotada na venda a R$ 1,720 - valorização de 0,17%.

Análise gráfica de IBOV, PETRO e VALE em vídeo

Recomendamos assistir em “tela cheia”.

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IBOV tem seu terceiro pregão de alta e fecha o dia na máxima do ano (67.405 pontos), a valorização foi de 1,17% e o giro financeiro atingiu os R$ 6,63 Bi. O resultado de hoje supera a marca dos 67.239 pontos, alcançada no dia 19 de outubro. No ano, a Bovespa acumula alta de 67,5%.

A bolsa paulista descolou do mercado internacional, que tem um dia de perdas, após a divulgação da produção industrial dos Estados Unidos, que veio abaixo do esperado. O setor cresceu 0,1% em outubro, contra 0,4% previsto pelos analistas.

Mesmo com a melhora de humor em Wall Street no final do dia, a inversão de tendência do Ibovespa sugere maior correlação aos fatores domésticos. Em especial o fôlego das ações da estatal Petrobras, que subiram forte em meio ao anúncio de novas descobertas na Bacia de Campos e de petróleo “de boa qualidade” em Angola. O cenário para os papéis da estatal também inclui a divulgações de seu desempenho de produção em outubro, que se manteve praticamente estável em relação a setembro.

Além da estatal petrolífera, a valorização do Ibovespa recebeu impulso das ações das companhias aéreas TAM e GOL, que aparecem entre as principais altas do índice no pregão e acumulam a terceira sessão seguida de ganhos. As maiores altas do índice foram Brasil Telecom ON (+12,19%) e Klabin (+5,42%).

Na ponta negativa, as atenções se voltaram para as ações da Sabesp, que divulgou resultados operacionais na véspera. O recuo de 15,3% no lucro líquido apresentado pela companhia, que somou R$ 195,7 milhões, foi mal recebido pelos investidores, que colocaram os papéis da companhia de saneamento na ponta de baixo do Ibovespa.

Bolsas da Europa

O índice CAC 40 da bolsa de Paris apresentou desvalorização de 0,88% a 3.829 pontos, acumulando no ano forte alta de 18,99%, enquanto o FTSE 100 da bolsa de Londres encerrou em baixa de 0,68%, atingindo 5.346 pontos e sua variação no ano acumula forte alta de 20,56%.

A Bolsa de Frankfurt, apresentou uma leve baixa de 0,45% , atingindo 5.778 pontos, acumulando uma forte valorização de 20,13%.

Dólar

Após duas sessões seguidas de queda, o dólar comercial reagiu bem ao clima de cautela instaurado nos mercados e fechou com valorização de 0,35%, cotado a R$ 1,717 na venda. A tendência ascendente da moeda chegou a perder força no final da manhã, mas nova intervenção do Banco Central contribuiu para solidificar a alta.

Voltando a realizar suas costumeiras operações no câmbio, a autoridade monetária comprou dólares no mercado à vista através de leilão. Segundo o Depin (Departamento de Operações de Reservas Internacionais), a operação teve início às 12h28 e terminou às 12h38 (horário de Brasília). A taxa aceita ficou em R$ 1,7137.

(Com informações da Reuters, Infomoney e Agência Estado)

Gráficos

IBOV em pregão de vencimento de opções tem forte valorização de 1,99%, aos 66.627 pontos com giro financeiro turbinado de R$ 10,234 Bi.

O otimismo com novos sinais de recuperação das economias centrais, que impulsionaram os preços das commodities, deu o tom nos negócios da bolsa paulista nesta segunda-feira marcada pelo exercício de opções.

No plano macro, o dia foi marcado por boas notícias das duas maiores economias do mundo. Os Estados Unidos informaram que suas vendas no varejo subiram 1,4% em outubro, mais do que a expansão de 1% prevista por analistas.

Pouco antes, o Japão reportara crescimento de 1,2% de seu PIB no terceiro trimestre, marcando a segunda expansão consecutiva e superando a previsão de analistas, de avanço de 0,7%.

Segundo profissionais do mercado, esses números endossaram a leitura de que a economia global está se levantando da crise, dando força às apostas em aumento da demanda por commodities, que subiram com vontade. O barril do petróleo avançou mais de 3%.

Foi a alta das ações de empresas de matérias-primas, especialmente as de metais, que levou o principal índice europeu de ações a atingir o maior nível em 13 meses.

Na bolsa paulista, passado o exercício de opções, que movimentou R$ 3,63 bilhões, as ações preferenciais da Vale ampliaram os ganhos, até fecharem o dia valendo R$ 42,64, com avanço de 3,75%.

Ao mesmo tempo, resultados de companhias domésticas acima das expectativas deram combustível para as perspectivas mais positivas. Foi o caso de Fibria, que voltou ao azul no terceiro trimestre e fez analistas estimarem novas medidas da companhia para reduzir o endividamento. A ação subiu 4,8%, a R$ 27,29.

Bolsas de NY

O índice S&P 500, que engloba as 500 principais empresas dos EUA, fechou em alta de 1,45%, a 1.109 pontos, acumulando no ano forte alta de 22,81%.

O Nasdaq Composite, que concentra as ações de tecnologia, encerrou o pregão em valorização de 1,38%, atingindo 2.198 pontos e subindo 39,37% no ano, enquanto o Dow Jones, que mede o desempenho das 30 principais blue chips norte-americanas, apresentou alta de 1,33% chegando a 10.407 pontos e acumulando no ano forte alta de 18,58%.

Liderando os ganhos no índice S&P 500, os papéis da Sprint Nextel dispararam 12,9%, após a companhia anunciar o pagamento de US$ 1 bilhão em dívidas, limpando seu balanço patrimonial. Por conta disso, o Credit Suisse elevou sua recomendação às ações de neutra para “acima da média do mercado”.

Seguindo logo atrás, as ações da Titanium Metals subiram 9,98%, após a empresa firmar um novo acordo de fornecimento com a Boeing. Os ativos da fabricante de aviões ficaram no ponto máximo de valorização do Dow Jones, com ganho de 3,55%.

Bolsas da Europa

Na Europa, os principais índices das bolsas encerram em alta. Em Londres, o índice FT-100 subiu 1,63% e fechou com 5.382 pontos; em Paris, o índice CAC-40 avançou 1,50% e fechou com 3.863 pontos; em Frankfurt, o índice Dax-30 subiu 2,07% e fechou com 5.804 pontos.

Petróleo

Respondendo à queda do dólar frente às divisas globais e ao fluxo positivo de noticias internacionais, com dados econômicos dos EUA e do Japão, as cotações de petróleo fecharam em alta nesta segunda-feira (16).

A cotação do barril de petróleo Brent, negociado no mercado de Londres, encerrou a US$ 78,76, alta de 4,24% em relação ao último fechamento. Por sua vez, o contrato com vencimento em dezembro, que apresenta maior liquidez no mercado de Nova York, encerrou a US$ 78,90 por barril, subindo 3,33%.

Dólar

No mercado cambial, o dólar teve um dia de baixa. A moeda norte-americana fechou a segunda-feira negociada a R$ 1,711 para venda, em queda de 0,64% frente ao real.

IOF

Com a semana repleta de destaques pela frente, o mercado doméstico de câmbio aguarda um pouco mais de volatilidade nas cotações do dólar ante o real nos próximos dias. Ainda assim, o vaivém tende a ser limitado pela cautela em relação à perspectiva de que novas medidas para evitar a apreciação cambial sejam adotadas.

Boa parte dos especialistas diz que o governo estuda mudanças mais duradouras, ao contrário da cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sobre o capital estrangeiro, o que é considerado uma medida paliativa. Assim, a divulgação de novidades cambiais poderia demorar um pouco mais. Porém, ainda há uma corrente que acredita na adoção de medidas imediatas como, por exemplo, a elevação das alíquotas do IOF.

(Com informações da Agência Estado, Infomoney e da Reuters)

Segunda-feira é dia de vencimento de opções e as ações apresentam comportamento errático neste dia, geralmente nos pregões de vencimento de opções a volatilidade é elevada.

Sendo assim optamos por postar apenas o estudo do IBOV.

Uma boa semana a todos, e bons trades !!!!