IBOV novamente tem dia de quebradeira, no pregão de hoje tivemos forte queda de 4,75% aos 60.162 pontos, o giro financeiro foi de R$ 9,41 Bi.

As blue-chips (ações mais negociadas da bolsa) Vale e Petrobras tiveram um dia de fortes baixas. Os papéis ordinários da mineradora – que após o fechamento do mercado divulgou seu balanço trimestral – recuaram 3,87%. Já as ações ordinárias da estatal do petróleo recuaram 2,96%.

As ações da Cetip, que estrearam hoje, também ficaram no terreno negativo: baixa de 9,54%.

Os papéis de MMX, Klabin, JBS, Gerdau, Gafisa e Bradespar estão entre as maiores perdas do índice no dia. Somente as ações de Cosan e Transmissão Paulista avançaram dentre as integrantes do índice.

Vale

Esperado com ansiedade pelo mercado, o resultado operacional da Vale (VALE3, VALE5) no terceiro trimestre de 2009 veio abaixo do registrado no mesmo período de 2008, conforme dados divulgados pela mineradora na noite desta quarta-feira (28). Os números vieram em linha com a média de projeções dos analistas em relação ao lucro, considerando dados BR Gaap.

O lucro líquido da mineradora totalizou R$ 3,003 bilhões no terceiro trimestre deste ano, retração de 61,3% se comparado aos R$ 7,753 bilhões verificados no mesmo período do ano passado. Em comparação com o segundo trimestre, o lucro aponta aumento de 104%.

Com estas cifras, o lucro por ação da mineradora no terceiro trimestre ficou em R$ 0,58, abaixo dos R$ 1,47 vistos no terceiro trimestre do ano passado. Mesmo com o cenário considerado desafiador da economia, as vendas de minério de ferro da Vale para a China bateram recorde trimestral.

Mercados Externos

A Bolsa de Nova York terminou em forte queda nesta quarta-feira puxada por indicadores do setor imobiliário, que voltaram a cair. O índice Dow Jones recuou 1,21%, e o Nasdaq 2,67%.

Na Europa, o dia também foi de perdas. Em Londres, o índice FTSE 100 caiu 2,32%, para 5.080,42 pontos, enquanto o índice alemão DAX de Frankfurt recuou 2,46%, para 5.496,27 pontos. O índice francês CAC-40 recuou 2,14%, para 3.663,78 pontos. Em Madri, o IBEX35 caiu 1,76%, para 11.429,80 pontos.

Na Ásia, as bolsas de valores encerraram em baixa após uma queda na confiança do consumidor norte-americano reacender temores sobre o ritmo da recuperação econômica.

Petróleo

Em dia tenso para os mercados internacionais, as cotações de petróleo fecharam em queda, cedendo à pressão do relatório sobre os estoques norte-americanos de petróleo e dados do mercado imobiliário do país.

A cotação do barril do petróleo Brent, negociado no mercado de Londres, encerrou a US$ 75,77, queda de 2,64% em relação ao último fechamento. Por sua vez, o contrato com vencimento em dezembro, que apresenta maior liquidez no mercado de Nova York, encerrou a US$ 77,46 por barril, caindo 2,62%.

Dólar

No mercado cambial, o dólar encerrou os negócios desta quarta-feira em alta de quase 1% frente ao real. A moeda norte-americana fechou o dia cotada a R$ 1,755 para venda, em valorização de 0,92%.

(Com informações da Reuters, Infomoney e da Agência Estado)

Meu comentário pessoal sobre o que está acontecendo

O que está ocorrendo é a dinâmica natural do mercado. Com os ganhos expressivos durante o ano os investidores (os tubarões estrangeiros) estão realizando lucros e investindo em aplicações de menor risco, tais quais os “treasuries”.

Nem mesmo a taxação do IOF para capital estrangeiro justifica o fluxo de saída de capital estrangeiro que está sendo verificado.

Podemos dizer que esta queda não está relacionada a nenhum fundamento de nossa economia e sim como dissemos anteriormente com a dinâmica do mercado internacional.

Neste contexto não podemos afirmar que a análise técnica está errada, nem tampouco a análise fundamentalista, o que sempre podemos dizer é que o Mercado está sempre certo.

Sempre batemos no mesmo princípio: O controle de risco é sempre a melhor defesa para o investidor.

Análise gráfica

Hoje podemos sintetizar nossa análise a IBOV, das ações do IBOV apenas COSAN e Comgas ficaram no verde hoje.